Quando un nome determina i valori di una famiglia
Un ufficio dove sentirsi a casa
Scopri di più
Non un Family Office, ma un ufficio di famiglia
Quando un nome determina i valori di una famiglia
Un ufficio dove sentirsi a casa
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Non un Family Office, ma un ufficio di famiglia
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It refers to the ability of a business to deliver products, services, or solutions within the promised timeframe. Timely service builds trust
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Passaggio Generazionale
Siamo esperti di passaggio generazionale, sappiamo consigliare le famiglie attraverso le generazioni, interpretando le loro esigenze e fornendo proposte strategiche complete e dettagliate.
Conflitto di interessi
Lavoriamo sempre senza conflitti di interessi. Non ci occupiamo di gestione patrimoniale. Non facciamo i legali o i commercialisti. La nostra è consulenza pura.
Trust familiari
Siamo esperti di Trust e forniamo consulenza specifica per la costituzione e la gestione dei trust familiari. Ma anche in questo caso, per mantenere solida la nostra indipendenza, non facciamo i Trustee.
Svolgiamo un lavoro che sappiamo di conoscere
Sylvia Huber - Presidente
Mettersi al servizio delle famiglie
Quando esiste un patrimonio familiare, grande o piccolo che sia, la prima preoccupazione delle famiglie è quella di conservarlo. Noi lavoriamo su tutti i fronti per assistere le famiglie nella pianificazione di un futuro sereno. Offriamo una consulenza ad ampio spettro, sia attraverso i nostri specialisti, sia nel dialogo con gli specialisti della famiglia. Non siamo qui per raccogliere fondi da investire. A noi interessa essere al servizio della famiglia in tutte le sue esigenze, che sono diverse per ogni generazione.
Un reporting su misura come non si era mai visto prima
Sappiamo per esperienza che imprenditori e management leggono i dati di performance degli investimenti in maniera diversa. Il management è più orientato alle performance del momento , mentre l’imprenditore è più focalizzato sullo sviluppo futuro. E tutti hanno i loro livelli di reporting. Ma le famiglie hanno esigenze diverse. E noi abbiamo preparato un sistema di reporting patrimoniale che è completamente diverso da quello del management e degli imprenditori. E’ un modello realizzato su misura per le famiglie che spesso non partecipano alle attività, e a volte nemmeno le conoscono. Ma grazie a noi sono sempre in grado di sapere dove sono e dove stanno andando.
Diamo struttura al valore, visione alla continuità
Consulenza patrimoniale
Valutiamo la struttura complessiva del patrimonio e offriamo una guida strategica priva di conflitti d’interesse, costruita intorno alle esigenze della famiglia.
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Passaggio generazionale
Aiutiamo le famiglie a progettare la continuità, facilitando il dialogo tra generazioni e offrendo strumenti per una transizione armoniosa e consapevole
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Trust familiari
Forniamo consulenza esperta per l’impostazione e la gestione di Trust, con piena indipendenza e nel rispetto degli obiettivi della famiglia.
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Coordinamento e reporting
Mettiamo in relazione i consulenti esistenti e creiamo strumenti di reporting chiari, per offrire una visione completa, trasparente e condivisa del patrimonio.
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Supporto Bancario e Finanziario
Selezioniamo controparti bancarie affidabili e coordiniamo le relazioni con gli istituti per garantire operazioni chiare, sicure e coerenti con le esigenze della famiglia e delle sue strutture patrimoniali.
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Compliance Titolare Effettivo e Antiriciclaggio
Garantiamo la piena conformità normativa attraverso un supporto costante in materia di titolare effettivo e antiriciclaggio, con attenzione e rigore a tutela della famiglia e delle sue strutture patrimoniali.
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IL NOSTRO METODO
Mettiamo le persone al primo posto
Primo incontro
Ascoltiamo le esigenze della famiglia, ne comprendiamo la struttura patrimoniale, le relazioni tra generazioni, le priorità. Ogni percorso nasce da una relazione di fiducia.
Analisi della situazione patrimoniale
Valutiamo in modo approfondito asset, partecipazioni, immobili, strumenti finanziari e assetti esistenti. Individuiamo i rischi, le criticità, le opportunità.
Costruzione della strategia
Definiamo insieme gli obiettivi e proponiamo un impianto strategico coerente, solido e sostenibile. Coordiniamo i professionisti coinvolti e accompagniamo ogni fase con visione di lungo periodo.
Il nostro team
